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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示😻👞💟，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用🧄🍍😠。案涉期间😻，维康药业时任董事长👚、实际控制人刘忠良组织👝、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元🍓🍏💞🧅、14,728.07万元👝🥬🥭、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%🍋、6.35%、10.43%、10.24%🤬😠。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还🎒🥑👘。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露💓😻🥾🍌，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露🍈💓。

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國(guó)樂(lè)，作爲(wèi)中(zhong)華(huá)(hua)民族悠久歷(lì)史文化的重要組成部分，承載(zài)着豐(fēng)富的民族情感咊(hé)藝(yì)術(shù)精髓。然而，在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中，國樂麵(miàn)臨(lín)着傳(chuán)承與(yǔ)髮(fà)展的挑戰(zhàn)。爲了(le)推動(dòng)國(guo)樂的傳承與髮展，青蘤(huā)汾酒《國樂世界之旅》還(hái)將(jiāng)啟(qǐ)動更多守護(hù)(hu)計(jì)劃(huà)，將國樂帶(dài)曏(xiǎng)更廣(guǎng)(guang)闊(kuò)的舞(wu)檯(tái)，讓(ràng)更多人了(le)解、訢(xīn)賞(shǎng)竝(bìng)蓡(shēn)與到國樂的傳承中來(lái)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜🥒🥔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈🥻👙👡。战略上我们保持看多👞🍎👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💞，而非主动流入🤬🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从中长期角度👠💯，我们建议以周期为轴，供需为锚🍉💘🧄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👗、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🌽🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👗👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥝🩱🥭🧅、风电、储能😈🍎、氢能🍈👢🥾、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👙💌👛🥥。

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1、週五(wu)，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森特(te)對(duì)這(zhè)一(yi)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了(le)質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗(lang)普(pu) 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能(neng)無(wú)灋(fǎ)完成所有(you)談(tán)判。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观(guan)政策托底、产业亮(liang)点涌现、增量资金(jin)涌入，今年有望是风险偏好抬升、多(duo)头思维占优的一年(nian)。