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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👘🍑👛👅，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍏🍆👝。

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综合来看，贵州银行在2024年度维持了营收、净利和资产规模的稳步增长，投资收益发挥了重要支撑作用。但在资产质量层面，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于相对高位，需关注后续在风控管理、产品结构与环境联动中的变化趋势🧄💘💟🥭💕。

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中信证券认为，对于银行的(de)投资策略，资金面是长逻辑。公募新(xin)规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机(ji)构(gou)增配空间仍存。

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6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。

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1、🏮 后续如何演绎💞🩳？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑👘🩱🥭，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄💓，有望使市场震荡中枢整体上移🍆，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰👚🌽🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、上周(zhou)，工业(ye)硅期货延续涨势(shi)，实现(xian)“五连(lian)阳”，价格重回8000元/吨上方(fang)，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶(jing)硅期货主力合约PS2508逼近(jin)涨(zhang)停，收盘报33315元/吨(dun)，当周上涨6.78%。