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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时(shi)光的文明印(yin)记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺(yi)术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解(jie)文物(wu)知识。

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1、唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的(de)结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存(cun)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行💛👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍉。从基本面的角度来看👅🩰，财政指数的发力和消费的韧性💗🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🧅，使得即将到来的中报业绩期🍇🧅💌，在科技💌💓、消费😈👜💕🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🍎🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬👝🩱👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍👝🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。