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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配(pei)置比例(li)提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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从2013年至2024年历史统计来看😈💔，A股在7月政治局会议前💗💘，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👝。在会议后🩳🤍🍊，中证1000上涨概率最高👙🌽💋，超过70%。

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1、田希(xi)蒙：预计港股在政策(ce)托(tuo)底、AI技术催化(hua)及资金(jin)面(mian)支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块(kuai)仍具修(xiu)复空(kong)间。

2、（三(san)）安全检查与(yu)交通安排：市民须持参观票和(he)个人(ren)身份证(zheng)件，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受安(an)检，后搭乘驻香(xiang)港部队(dui)统一安排的接驳船前往西面2号锚(mao)地(di)登(deng)舰参观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰返回中环1号码头的(de)接驳船发船时间(jian)为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情(qing)调整(zheng)。