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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起(qi)到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选股方向

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商(shang)业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体(ti)仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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2、上述所指的特定受益人，一(yi)般限定为失能失智、生(sheng)活不能自理的人群，目前我国残(can)疾人口超(chao)过8000万(wan)人。这类人(ren)员的家庭面临着承担照顾责任(ren)的人去世后，残疾子女或老(lao)人由谁照顾、财产谁来管理、谁来监督等(deng)问题。因(yin)承担特殊使命，特(te)殊需(xu)要信托业务(wu)更具备社会民生意义，是被鼓励发展的业务(wu)。