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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制👠🍎🥬。 四季度美国经济压力加大🍑👿，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍈🍒。一方面💓🍒🍎，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👢🩲🧄👠🥝，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥕🍒，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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