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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增(zeng)速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点(dian)空间。

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