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2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显(xian)著降低(di)成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力(li)助推Agent开发与应(ying)用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更(geng)新。

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对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认(ren)识要更加深刻(ke)，也往(wang)往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的狀態。5月總需(xu)求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口(kou)期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投(tou)資(zi)鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍆、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🩲👢🍉💕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍇🥕🥦、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💓🥻🍊。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩱💖💘。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美(mei)元回摆，难言(yan)泡(pao)沫化。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从(cong)板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。