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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👛🥿🤬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🧅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍏，预计停牌时间不超过10个交易日💓💛。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧅👝👚👛，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🥻👛💕🧅，小盘股抱团或有松动🍅，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👚💓🍊。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍎👄💔，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥕，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👙🥬，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👜。

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3．价格方面👠，关税政策的变化影响着全球需求预期💕🍌🥔，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🎒，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移💗🧅🩳，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、特(te)朗普的(de)高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易(yi)伙伴的(de)协议将在7月9日截止(zhi)日期前(qian)完成。但如果特朗普与中国和英(ying)国(guo)达成的协(xie)议可以(yi)作为参照的话，那么这些协议很可能不会(hui)是解决核心问题的全面协议(yi)，而只会涉及有限的议题，许多具体细节留待(dai)日后谈判。

2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位(wei)，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大(da)。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。