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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🥒，资金面可能有更多的边际变化👝。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规(gui)上(shang)工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增长，农副(fu)食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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