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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美(mei)国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速(su)消(xiao)化(hua)中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中(zhong)游的化工行业(ye)景气度有(you)望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👞。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍇💓💘。如果通胀超预期上行🍆🍍，则可能使得降息预期推迟🍈🍋🍎，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍋🥒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳🍎🥦🩱💌。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥾🌽🍎，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧄，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍍🩰，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍇👚；2010年4月对房地产政策的收紧👞🥝💓，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。