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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資(zi)産(chǎn)尚未對豁(huo)免期(qi)之后貿(mào)(mao)易槼(guī)則(zé)走曏(xiang)以及(ji)全毬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展開(kāi)定價(jià)。

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但是🍏🍏，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👚💋🍊🍒🎒，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥥🍍👙🥥，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🧅🍄🥔🤍。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🩲。

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我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续(xu)下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠🥦🧄。具体来说🥑🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优🍈💕😠。第二，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊🤍🥾👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇🥻👛，市场风险偏好整体回暖🍏。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🥾💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧄👅🥿👿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍑🌽🍓💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💔👙、医药生物（化学制药）、国防军工💘💛👙、有色金属（工业金属🍍🍑🥿、贵金属🥾🥑😠💝👘、小金属）💌🩲、计算机等💝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝🧅、国产算力🥭😡、非银金融、国防军工、创新药。