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而如中际(ji)旭创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客(ke)户保持深度合作的优秀企业(ye)将通过其技(ji)术壁垒进一步巩固自身优(you)势(shi)，抢占市(shi)场份额。综上，国盛证券认为(wei)，海外算力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定推荐算力产(chan)业链(lian)相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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2、需求方面(mian)：预计(ji)下半年新增地方(fang)**专(zhuan)项债券发行进度(du)有望加快，其(qi)中包括支持用于化债(zhai)的特殊新增专项债。但需要注(zhu)意的是，偿债、清欠和土(tu)储等(deng)项(xiang)目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力(li)可能加大，基建投资作为逆周期调控(kong)政策的关键抓手，或(huo)将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将(jiang)处于偏(pian)低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐(jian)恢(hui)复，下游实际(ji)消耗能力提升。6-7月(yue)华南以及长三角地区受梅雨季(ji)节影响，需求维持清淡，北方地(di)区项目施工陆续增(zeng)多，对整体需求有(you)一定支撑。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增加，特别是“十(shi)四五”收官之年，部分高速项目(mu)进入路(lu)面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收(shou)紧(jin)。‌

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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元，较去年(nian)增加约24.09%。 拥有人应占溢利约(yue)为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股(gu)基本及(ji)摊薄盈利约为0.047元(yuan)，建议派发期末股息每股(gu)0.015港元。

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分区(qu)域(yu)来看，市场表现大(da)相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财(cai)报显示，仅(jin)欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场(chang)均呈跌势。其中，亚太(tai)市场（不包括(kuo)日本(ben)）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收(shou)入中(zhong)的占比由2024年的33%下降(jiang)至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮(pi)革制品部门以及珠宝与腕表部(bu)门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析(xi)师预期的1.19%增(zeng)长。

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