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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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要在行动中保持正直。气(qi)候危机不仅是对我(wo)们科学或经济体系(xi)的考验，更是对我(wo)们价值观的考验(yan)。要争取那些不(bu)仅迅速，而且公正的(de)解决方案(an)；那些不仅减少排放，而且提升(sheng)人们(men)生活质(zhi)量的方案。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金(jin)驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大(da)级别行情无一(yi)不(bu)是(shi)依靠这种正反馈机(ji)制。

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具(ju)体来(lai)看，汽车(che)受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销(xiao)量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改(gai)善。制(zhi)造业(ye)智能化改造需求(qiu)持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化(hua)提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企(qi)业率先受益，自动(dong)化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🥝🎒，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍅😠，成本较低🍎🍌🍏👡🧄，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临👚，且有新产能投放，产量预计有所回升💋💘👅。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期👛。供应端整体来看👛🍈🎒🍏，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🧡🥬😠，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🤍🥒🥥，同比上升6.8%🥭，较年初扩大3267亿元🥑🥬。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💔🍎，同比增长46%👠🍍😈👢，其中4月单月备案1189只👢，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👿😠💌。