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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍈，其后续表现更佳😈👡😡。因此，我们根据“高成交🍑💕💋🤬🍎、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😻🌽🍉。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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从累计“失血”规(gui)模看，2017-2024年间，至纯科技经营(ying)性现金流净额(e)累计为-27.86亿(yi)元，其惨烈程度远超同业公司。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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