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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧄。市场上的赚钱效应在不断积累🍋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬🩲。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💯🌽，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💗🩰😻🍋，呈现正反馈效应🤬🍆💯。从7月开始💋👝😡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥔👄，指数有望持续上行🍌💋💛，当时空间最大💕💗🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💘💔、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👞，比如海外算力（光模块💋🤬👗🥔、PCB）🥥💞、游戏、军工、出口（摩托车🥝🍅🍋、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格(ge)咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)(chu)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)(dai)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的(de)，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好(hao)也加速改善。

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