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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。