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汇丰指出，中(zhong)国宏桥对(dui)2025年上半年净利润(run)的增长预测高于该行此前预期。该行表示，2025年上半年，上海期货交易所铝价维持在约每吨人民币20，000元，同(tong)比增长(zhang)约2%，得益于(yu)需求强劲及库存(cun)低位。此外，受益于云南水电条件(jian)优越，该公司在该地(di)区的利用(yong)率提高，同时动(dong)力煤(mei)价格下跌（年初至(zhi)今同比下降20%），使得能源成本进一步降(jiang)低。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🎒🍓🍅🥕，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币👄，是GDP的2.4倍🍄👜👜，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🤬👡，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥭🤍👝，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🥒。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👛，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🩱🧡👛，累计注资1294亿港币😈💓。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍌😻，但可以决定如何操作🥥🍑。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🥭👢，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🍒😈🥻。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、众议(yi)院和参议院的(de)共和党人还达成了(le)一项协议，修改(gai)联邦对州和地方税(shui)扣除的上限。这(zhe)一上限将维持在众议院法案(an)设定的 4 万(wan)美元，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

2、施鑫伟提及🍒💝🤬🍓，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的🧡🌽🩱，其中还有超过10年经验的人士。