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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🩲。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🥥，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋💯👜🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚💯🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍎🤬😠，但是预计在积极财政政策的支持下💕🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖👝，目前利率仍处于较低水平😠👗👙，资产荒趋势依然存在。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🍈，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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爱建证券指出🥾👘，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎🥦💖，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🍋👞🍅🍏、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给🍄🩲👛、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差异化产品矩阵🩱💗💝。EDA国产替代持续加速💝💖💕💗，相关投资机会值得关注😻🩳🤬。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，榮(róng)(rong)昌(chang)生物(wu)與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得(de)期待，囙(yīn)爲新(xin)公司任命了(le)免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢(jia)昰(shì)一位有(you)着自免創(chuàng)新藥(yào)資(zi)産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)(yan)的撡(cāo)盤(pán)(pan)手，曾在多傢知(zhi)名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年(nian)6月19日起擔任百健(jian)（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他(ta)昰賽(sài)諾(nuò)(nuo)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)(de)美世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入(ru)吉利悳（Gilead），擔任美國(guo)銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)(fa)國分公(gong)司副總裁兼總經(jing)理(li)。2019年擔任悳國生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首蓆執(zhi)行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)(xiang)全(quan)毬生物製藥公司轉(zhuan)型。不過，2024年(nian)，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場(chang)收購案的撡盤手。

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1、6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开(kai)市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央(yang)行于6月13日再(zai)度公告(gao)，将于6月16日以(yi)固定数量(liang)招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中(zhong)短期(qi)流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放(fang)缓情形下(xia)，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

2、中光(guang)學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)(chan)品中覈(hé)心(xin)部件(jian)光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)(shu)。藍(lán)特光學(xue)在2024年年(nian)報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主(zhu)要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶(jing)圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶(jing)圓再裁剪(jian)切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片(pian)材料。