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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”🥬👛🍆，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大👘。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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展(zhan)望下半年，在基本面有待进一(yi)步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进(jin)一(yi)步(bu)加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率(lv)波动区间(jian)或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👢👜。盈利方面😈，5月工业企业盈利同比增速转负💛🍓😡🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛💔💕🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓👗👅🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👝、运营商🥒👚、软件等；2）中游制造领域😻👅，部分领域景气度有所回暖💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👗、农副产品、家电、家具、饰品🥬👛💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌🍍🤍👞🍇、电力、农化制品🍋👗🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🍇。景气方面🍎🌽👚🥥🤍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥒🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👅👗🍅。综合盈利👝🍍、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧅👙🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭🤍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件(jian)、地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)(jin)一步做(zuo)多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切(qie)關(guan)註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)(chan)高頻(pín)數(shù)據(jù)。