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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👛🩰💖🥬🍏、美联储降息节点🥑👿🍎💝，国内关注财政政策发力节点💯、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥾。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💋🍊🩳🎒。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👗👅，在AI眼镜产业链中👄🩱🥦，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥥、中光学🍆👙、蓝特光学、腾景科技🥦🍆🥦、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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陈(chen)健玮：下半年港股走(zou)势(shi)或呈现“震荡上行+结(jie)构分化(hua)”格局(ju)。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦(jiao)高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续(xu)改(gai)善港(gang)股(gu)流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐(zhu)步回升。

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1、本(ben)周市场(chang)在(zai)金融、军工上涨(zhang)助推(tui)下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临(lin)技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度(du)上攻(gong)合力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向(xiang)均(jun)衡。

2、第一(yi)，美國(guó)經(jīng)歷(lì)了低于潛(qián)在(zai)水平(ping)的增長(zhǎng)，竝(bìng)且(qie)齣(chū)現(xiàn)了長期停滯蹟(jī)(ji)象。這(zhè)(zhe)昰(shì)由人口增長放緩(huǎn)、人口老(lao)齡(líng)化(hua)以及生産(chǎn)(chan)率增速下(xia)降等長期結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素所緻。基于此，美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)實(shí)際(jì)GDP長期增長率預(yù)測(cè)值(zhi)從(cóng)2012年的2.5%下(xia)調(diào)(diao)到2016年的1.8%。