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目前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以(yi)震荡走势为主，4 月上(shang)旬因关税(shui)政策的冲击(ji)出现快(kuai)速下行。五大细分板(ban)块走势(shi)分化明显，贵金属(shu)板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓(cang)因子最强，波动率(lv)因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获(huo)利(li)，累计收(shou)益(yi)率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年(nian)，在(zai)美联储降息的大(da)周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运(yun)行环境，关(guan)税谈判和(he)海外政策的(de)不确定性仍然存在，市场波动率(lv)有望(wang)放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推(tui)荐配(pei)置(zhi)，并且中短(duan)周期策略(lve)的配置价值依(yi)然更高；CTA 套利策略环境(jing)中性偏(pian)强，推荐配置。

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1、但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)(xu)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也將(jiāng)有所增多。

2、后续如何演绎👢？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💟🥑🥝🎒🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤍👙🍉，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝👄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾🤍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈、被动跟随策略🥥🍈🥝，而非主动流入👞👘👄；三是除了内需下滑担忧加剧外👗🧅💓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。