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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥾🍄💘，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🧄🥔🍄。按照截至2025年6月27日收盘价估算👅💯，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👡🥿💟💘，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👘、北证15亿元🍈🥥👠🍆👘。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前(qian)值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点(dian)。参考工业(ye)企业盈利二(er)季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄。

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唐晨(chen)：我们关(guan)注“科特估”视角(jiao)下(xia)的(de)投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为(wei)这些资产“含权(quan)量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表(biao)现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要(yao)方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形(xing)成(cheng)共振的效果。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿🍈。盈利方面🥥，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰💝🥭🍒💔。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💛👛🍑，半导体👚👢、光学光电子🍍🥦、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥻👚、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，如饮料乳品、农副产品、家电🎒🍉🍏🥔、家具👗、饰品🍑🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🥔👙、燃气、电力🥿😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦🍊🍉🍅、部分消费服务和信息技术领域🥭🍏👘。其中资源品板块原油🤬🍅🥥👡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬🥭🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💋🍋💖，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍒🍇💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👡、贵金属🩲、小金属）👜、计算机等。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍅👿🥝😡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩰，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💞😠🧡🍅，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍈💔🍍。