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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直(zhi)昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)(lin)的一大(da)問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要(yao)求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)(xiu)改(gai)，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減(jiǎn)內(nèi)(nei)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序(xu)槼(guī)則(zé)而被脩改。

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“贷款明(ming)白纸”既是企业融资成本的“阳光账(zhang)单”，更是金(jin)融高(gao)质量服(fu)务(wu)实(shi)体(ti)经济的“承(cheng)诺(nuo)书”。从制度设计上看，这项改革构建了一个透明规范的融(rong)资成本信息披(pi)露(lu)体系，通过标准化模板(ban)，银行与企业共同确认贷款的全部成本构成(cheng)，让原本分散在抵押登记、担保评估、中介(jie)服务(wu)等环节的各种费用一目(mu)了(le)然，打破了银企之(zhi)间的信(xin)息壁垒。对(dui)企业来说，“贷款明白纸(zhi)”的出现不仅让(rang)企业对各种融资费用和收费主体做到心中有数，提高(gao)了融(rong)资透明度，也(ye)让企业清晰了解是否充分(fen)享受贷(dai)款优惠政策，能够及时争取政策优惠，或通过议价合理降低融资成本，提(ti)升了企业的融资获(huo)得感。对银行来说，通过“贷(dai)款明白纸(zhi)”可以更全面了解企业的融资细节，有利于(yu)提供更加(jia)精准便(bian)利的服务。

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2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值(zhi)。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点(dian)：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也(ye)同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。