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3、由(you)于本轮的特殊性，导致本轮的看(kan)股做(zuo)债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一(yi)致(zhi)性预期完全不同。当股(gu)票市场越强，赚钱效应下，居民存(cun)款持续搬家非银机构，非(fei)银存款的过度增长越有可能滋生资(zi)产价格泡沫的系统性风险，因此货(huo)币政策相对(dui)偏紧，看股做债推动的股债跷(qiao)跷板特性(xing)明(ming)显；但当股(gu)票市(shi)场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又(you)客观增强，在(zai)股市趋势尚未明确的情境下(xia)，此时股债(zhai)可能在日度或周度的较短周期(qi)同时受(shou)益于(yu)央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因(yin)此形成了较短维度的股债双牛现象。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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