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1、平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增长(zhang)约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不(bu)锈(xiu)钢厂冷(leng)轧检修停(ting)产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为(wei)规避潜(qian)在关(guan)税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维(wei)持产(chan)能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政(zheng)策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大(da)冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长(zhang)超预期

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得(de)分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業金屬、汽車(chē)零部(bu)件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行(xing)業。