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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🥑🍉🍊，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🍅💘。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍆👝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍏🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🥒😻🍏💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🍅👠。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平💓🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🥔🥔🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🩱🍏🧡。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月(yue)降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)降溫(wēn)。

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍋🥔，5月当月同比转负🥒。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👗，受有效需求不足🍇、价格拖累等因素影响🍓，单5月同比转负至-9.1%🥭，前值3.0%🥾🍍。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍎🍋。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。