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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🌽、合同负债增速🥝🩰、二季度行业中观景气度等维度🤍🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍒💋，半导体🍌🥻、光学光电子、消费电子、运营商🍑🍆🍄💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🌽，中报盈利或有改善，如汽车💕👡🎒、光伏、自动化设备等🥥🍆💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续💋😡。下周重点关注6月非农数据💗👛、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🩳。

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山大地纬：公司控股股东山(shan)东山大资本运营有限公(gong)司(si)拟将其持(chi)有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限(xian)公司，双方签署了(le)股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生(sheng)变动。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向(xiang)我们(men)提出了非常不错的协(xie)议”，但在特朗普 4 月 2 日针(zhen)对特定国家的关祱(shui)即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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1、由于本轮的特殊(shu)性，导致本轮的看股做债和(he)2017年，以及2020年~2021年市场对(dui)看股做(zuo)债的一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场(chang)越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银(yin)存款的过度增长越(yue)有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此(ci)货币(bi)政策相对偏紧，债券市(shi)场客(ke)观承压；但当股票市场转弱，央行(xing)稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时(shi)股债可能在日度或周度的较短周期同时受(shou)益于央行为稳定(ding)资本市场(chang)带来的货币(bi)宽松(song)，因此形成了较短维度的股(gu)债双牛现象。

2、金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总😡😠🩲👄，都是他这些年在各处老货店淘来的👡🧅，而且价值不菲👜🩲💓。在这其中💕🍊👙🍉，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天🍍💝💓💌，一位读者从常熟来到现场🥥🎒，在当时吵闹的现场🤍🥒💋🍇，就在书房中央的圆桌上手写了一封信👄👿，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。