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1、大势上，随着(zhe)宏观经济和政策托(tuo)底，同时新动能(neng)持续显(xian)现、更多新(xin)的产业趋势逐渐(jian)形成，为市场提供更多(duo)结构(gou)性亮点，而增量资金依(yi)然源源不断，今年(nian)或(huo)是风(feng)险偏好系统性抬升的一年，需战略性保(bao)持(chi)多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜在风险(xian)扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择(ze)机逢低布(bu)局(ju)的机会。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并(bing)不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房(fang)地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。