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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现(xian)仍(reng)将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明(ming)显合(he)力(li)，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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