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燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地(di)，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益(yi)于煤價下行，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策(ce)的(de)行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单(dan)回升等(deng)；二(er)是低利率环(huan)境下，保险、养老金(jin)等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👜💕🎒👙🍈，数通市场快速增长🎒🍏👘，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥔，业绩增速亮眼。2024年财报显示💔👗🧅🥬🍏，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍓👙🍉；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🩲🥭。今年一季度🤍💋👜🍈，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%😈🍈💋；实现归母净利润9319.44万元🍄💓🍒💓🥕，同比增长1003.78%🍌🥑🥕。

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本次大会旨在贯彻落实党中央🥔🍍、国务院关于支持中小企业发展的决策部署👙，响应工业和信息化部等17部门关于开展2025年“一起益企”中小企业服务行动有关要求🍇🍌，搭建高效互动交流平台👜👙🥕，强化**、产业、研究机构😻🍌🍄、金融机构之间协同联动💖🍏，凝聚服务合力💌🥥，促进中小企业高质量发展💖💞👞🩲。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍉👅。盈利方面🥒，5月工业企业盈利同比增速转负🍍，主要受内外需求不足💖、价格拖累等因素影响💗💯🍍🥕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒、消费电子🍄🤬、运营商🥕👚、软件等🍅💖💝；2）中游制造领域💔🍋🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🥻，如汽车、光伏💘🍈🥦、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，如饮料乳品🥥🥭👘、农副产品、家电🤬💯🍒👄🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👘🩱；此外贵金属、燃气🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙👡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👗🩲🍆🥭🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍🍉，公用事业燃气价格上行👅🧄。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡💛🥒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💗👙、贵金属🍍👛💞、小金属）、计算机等。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍏🍇👜，将推动互联网巨头盈利超预期🍇，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍏🥔。