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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍊，5月工业企业盈利同比增速转负🤍🌽🍉，主要受内外需求不足💘👚、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬💞👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘💛💞，半导体😡🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👚💖🍒🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域，如饮料乳品🍒🩰、农副产品🍅、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👠；此外贵金属🥔💘👄🥬、燃气、电力、农化制品🩱🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💕💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💋💝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💋👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿，公用事业燃气价格上行🍍🍑🥥👛。综合盈利💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）🥑🥝🍈、国防军工👡、有色金属（工业金属🩳🍌🥝、贵金属🥒🤍、小金属）🍉🥭、计算机等。

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今年六月末非(fei)金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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但另一方面，小(xiao)盘股当前“高拥(yong)挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行(xing)情持续(xu)性(xing)的要求更(geng)高，而7月份影响市场(chang)风险偏好的不确定因素也将有所(suo)增(zeng)多。

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1、背后原因来看👞💌🤬😠，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💔，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍊🩲。最近十年🍋，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥥，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥑🍇。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🩳🥻，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🧡🍓🥦。在28日现身国葬之前🥭💘，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🥻🤍👿😻。以色列13日打击伊朗🧄👡🥿🍎，导致多名官员和科研人员丧生后👘👅，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。