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週思(si)聰(cōng)：上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技(ji)資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)(tai)勢(shì)。

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6月土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环比上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢(yi)价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品(pin)房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅(fu)收窄，房屋竣工面积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房地(di)产开发资金来源累(lei)计同比(bi)降幅(fu)扩大。

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进入7月后🥿，综合业绩披露期效应👘、海外流动性环境变化👚🥔、增量资金及风格交易热度🍈🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🍄👙🍌，第一🧡，从历史来看🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌🥿💌👢👘，外部流动性方面😡👙🍍🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🩱🍄🍋👗，对短期市场或有扰动。第三💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四，市场交易和增量资金层面👛🥻🥕💘，近期在以伊冲突缓和后🍍🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💞。对7月的风格指数推荐如下：

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战略上🎒🍈👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💋、上市公司盈利偏弱👄🩱👠、政策基调积极🍑🍏、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍑💘🍈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👚，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝🩲🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲🧅💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛👡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳🩰👞。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三(san)个方向：中央层(ceng)面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发(fa)布《关于有(you)序推动绿(lv)电直(zhi)连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确绿电直连(lian)相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起(qi)施行(xing)，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供(gong)电高(gao)质化、用电绿色化、服(fu)务普(pu)惠化、监管(guan)协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向试点，依(yi)托典型城(cheng)市开展多方向(xiang)综(zong)合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端(duan)氢能装备性能及关(guan)键核心(xin)技术取得新突(tu)破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改(gai)革委(wei)员会印发《福建省(sheng)氢(qing)能产业(ye)创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期