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2025-08-15 04:02:00 作者：秦步

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。

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