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2025-08-16 23:32:08 作者：吴佑才

展望7月👛🍑🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍇💋🥭🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🥬💟👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💌😡👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💓，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II🥻💗。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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1、2、需求：上半年下游开工(gong)同比变动不(bu)大，且订单无明显增长，说明(ming)国内需求(qiu)有压力(li)但以稳为(wei)主。反观外需，塑料制品(pin)以及终端产品(pin)出口表现亮眼，对总需求(qiu)形成重要(yao)补充。下半(ban)年出口仍有不(bu)确定因素，预计下游(you)制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环(huan)和外循环互补，总需求或仍有(you)支撑。

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2、我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著影响，也(ye)会对(dui)市(shi)场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向

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