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那么此时，市场选择的共性特征🍉，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥥👙👅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🧡🥥🍉👜，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥥，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍅🍌。因此，我们也说💋💘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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下半年尿素农业(ye)需(xu)求力(li)度将较(jiao)上半(ban)年明(ming)显减(jian)弱，工业需求因下游复合(he)肥行业秋季肥生(sheng)产以高磷(lin)肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行业因终端地(di)产拖累，预计难有超预(yu)期表现。因此，下半年尿素消费(fei)增速将明显回落，预计全年消费增幅(fu)在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半(ban)年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全(quan)年消(xiao)费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区间，与全年(nian)约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和(he)投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的(de)滞胀(zhang)风(feng)险。相比今年3月的预测(ce)，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失(shi)业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、沧海横流，砥柱巍然(ran)。向着第二个百年奋斗目标，向着强(qiang)国(guo)建(jian)设、民族复兴的光明前景，一个拥有(you)9900多万名党员(yuan)、510多(duo)万个基层(ceng)党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的(de)东(dong)方大国(guo)，意气风发、昂首阔步向前进。