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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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结构上，6月宽(kuan)基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的主要为沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅(fu)净申购(gou)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍌👗💌，后续有望迎来全面牛市🥥💘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢👗🥝，事后来看并不是盈利的牛市💓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛👞👢，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👡🍓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💓🥝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👠👿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👙👛💓👗🍏。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长(zhang)因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首(shou)席投资(zi)官基思・勒纳表示，他提到(dao)了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监(jian)管的举措以及预期中的降息。“所以我认为(wei)这一(yi)切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一(yi)些(xie)考验。”

2、流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。