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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通(tong)净流入148.92亿港元。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后(hou)，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不(bu)斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力量。

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背(bei)后原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中(zhong)报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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投资者年初对(dui)美股(gu)配置创纪录新高，受强劲(jin)经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个(ge)月内几乎(hu)完全(quan)消失，先(xian)是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普(pu)关税引发经济衰退担忧。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🤍。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。