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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年(nian)3月(yue)31日，新增鼎仍持有(you)飞(fei)马国际约7.96亿股股票，占(zhan)飞马国际总股本比例29.9%。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增(zeng)速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。