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⚑风格与行业配置思路：风格方面👚🥕💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💌🥒，第一🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥🥒🧄，大盘风格略占优🍒👄👘🧅🎒。第二🍎🥥，外部流动性方面🥥😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🍎🥻，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四🍎👄🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗👙，A股权重板块上涨🧄💟😻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🤬💖🍉。我们参考工业企业盈利🍍、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥒👠👛、估值、交易🍊🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠🍑💛💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥿💋😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍🤬🥻、国产算力🍏、非银金融、国防军工👄、创新药。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额👝💓🍄。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🥔🍋。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称🍓，八个成员国在7月6日开会时👢💖，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变💓🧡🥑👙💌，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示💌，如果欧佩克+认为有必要😈🤍🍍👚，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🥬，虽然在4🥻👿👚、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显🍆🍍🥑，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力💟🌽，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

2、兄弟姐妹們(men)啊，馬(mǎ)上又要開(kāi)盤(pán)了！過(guò)去的一週交易日，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲3.73%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲5.69%。A股后(hou)市怎麼(me)走？一起迴(huí)顧(gù)下週末大事(shi)，以(yi)及看看券(quan)商分析(xi)師(shī)們(men)的(de)最新研判。