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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🩲。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍊。”

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他补充称，“鉴于监管不确定性仍然很高，投资者的预期似乎被夸大了。而且一些股价飞涨的公司仍然缺乏用于稳定币的必要技术和基础设施👄。”

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、3🍄👙💝👿、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好🍓🥻🩱，PVC库存较去年同期有所下降💛👅，走势上季节性较为明显🍄，一季度累库👄🥬，二季度去库💋💗😻💕。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🍍，因此PVC库存延续下降的状态💗🥥👛🍓。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大(da)宗交易成交金(jin)額(é)比率”越高(gao)、“6 日成交(jiao)金額波動(dòng)率”越低的股票，其(qi)后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)更佳。囙(yīn)(yin)此，我們(men)(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)(ze)，通過月頻(pín)調(diào)(diao)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗(zong)交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗交(jiao)易揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)(yun)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一(yi)》）