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1、1．供给(gei)端，2025年下(xia)半年国内丁二烯行业有58万吨/年的(de)新增(zeng)装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市(shi)场供应边际增量明显，对价格(ge)形成压制(zhi)。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低(di)顺顺丁橡胶产能(neng)，检修方面(mian)来看，燕山石化15万吨装(zhuang)置目前(qian)大修中，预计(ji)8月重启，其余计划(hua)内检修装置检(jian)修天数主(zhu)要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、结合细(xi)分(fen)领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板(ban)价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利(li)或超(chao)预期。