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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上(shang)来(lai)看(kan)可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的(de)重(zhong)心。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经济(ji)信号和(he)模(mo)糊的数据，未来的走势绝非一目了然。