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6月29日晚间👙🥥🥒，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍅🧅👢，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💞🩲，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🤬🥒，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩲，如果增量政策能够继续落地👛，将对市场情绪形成进一步提振🩳👠👗。

2、赵宪成：我(wo)们关注三大板(ban)块：一是消费(fei)领(ling)域(yu)，宠物、医美、免税等新消(xiao)费(fei)细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于(yu)国内消费持续复苏；二(er)是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈(ying)利能力强的互(hu)联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动(dong)中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。