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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非(fei)主(zhu)动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定👙🥭，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标😠🥾。关于最大就业目标🤬👡🥭🍉，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化🍈🍏，因此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训，因此在双重目标中向价格稳定倾斜。

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近期A股科技板块强势反弹👙👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚💝💕🥝。一方面，中东局势超市场预期平息🧄🍏💛👜🍆，大幅缓解市场地缘政治担忧💞🥻😠👙💛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👚👜🧅，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍒👛🥒🤍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💗💔🍅🥭👡，美股强于欧股💞🧄😠🩲🤍、黄金走弱🍌💯、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧄🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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然而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提(ti)齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的(de)程度的差异。如(ru)果我(wo)能预见到一个公司有高(gao)成长(zhang)，我当然愿意(yi)投。我从来(lai)都很愿意投高成长的公(gong)司—如果我能确认他会是高成长的。（2010-04-28）

2、注：需要特别提醒的是🥒🥑🩲🍌💗，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损👠。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资💕，高度注意仓位和风险管理🍈💘。