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周思(si)聪：上半年港股(gu)市(shi)场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强(qiang)了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨(zhang)态势。

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2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。