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美国参议院预算委(wei)员会主席林赛·格雷厄姆(mu)（南卡罗来(lai)纳州共和党人）在参(can)议院(yuan)携带(dai)手绘图板上台(tai)，展示国会预(yu)算办公室（CBO）的一项新评估，宣(xuan)称(cheng)共和党版(ban)本的“大而美”法案(an)若按“当前(qian)政策基线(xian)”估算，将在(zai)未来(lai)节省约5000亿美元财政支出(chu)。几个小(xiao)时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州(zhou)民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击(ji)称该法案实(shi)际上将增加4.45万亿美(mei)元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽(feng)刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式(shi)上的根本分歧。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、本(ben)次收購(gòu)后，省工(gong)控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的(de)權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控(kong)股股(gu)東咊(hé)實際(jì)(ji)控製人髮(fà)(fa)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲福建省國(guó)資委。