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燃气(qi)主要受益于国际(ji)气价中枢回(hui)落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制(zhi)落地，购(gou)销价差回归正常区间，推(tui)动企业(ye)毛差修复，二(er)季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入(ru)或(huo)有提升，同时(shi)用(yong)电需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率(lv)为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存(cun)。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正(zheng)推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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1、展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产(chan)能上限、持续的“以旧(jiu)换新”补贴、强劲的电网投资(zi)、电动车销售增长(zhang)以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支(zhi)持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已(yi)出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏(fu)装(zhuang)机(ji)增速可能(neng)放缓（光伏行业约占中国铝需求(qiu)总量的8%）、以及“以旧换新(xin)”政(zheng)策效果可能(neng)开始(shi)递减，对需求(qiu)构成下行风险。

2、该报告还指出，行业整体经营指(zhi)标量(liang)价齐跌，库存攀升，头部酒企控(kong)货稳价动作(zuo)密集，主销价格带下沉。渠道布局更加多元，消费需求向“质”的追求转变，“低度化、利口化”推动产品(pin)创新。