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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市(shi)場錶(biǎo)現(xian)來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止(zhi)盈壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不(bu)能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。