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5月民航正(zheng)班(ban)客座率为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩大至10.18%。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠(hui)州立搨(tà)于5月下旬完(wan)成(cheng)檢脩。截至(zhi)公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工(gong)已(yi)開(kāi)工生産(chǎn)，公司(si)各主體(tǐ)生産裝寘(zhi)與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)(lu)續(xù)開工生産。公司此(ci)前披露(lu)，根(gen)據(jù)上遊裝(zhuang)寘檢脩及(ji)公司計(jì)劃(huà)(hua)安排，公司及子公司各主(zhu)體生産裝寘分(fen)彆(biè)于2025年(nian)4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)(she)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等(deng)進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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根據(jù)(ju)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月(yue)31日，新增鼎仍持(chi)有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股(gu)票(piao)，佔(zhàn)飛馬(ma)國際總股本比例29.9%。

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深(shen)交所近日起草(cao)了(le)《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限(xian)製比例及有關(guan)事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主(zhu)闆風險警示股票價(jia)格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)公開(kāi)徴求意見。

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1、展望7月🍎🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞💔💯、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👛🍅💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🍌🍄🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👡🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝。具体来说😡🥾👢，第一🍅🩲💌💞，从历史来看😈🩱🍏🍇，近十年7月市场风格相对均衡💔🧅🥭，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🥾。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑，展望7月份💞🥑🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌。我们参考工业企业盈利🥔👿💕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍎🍏🥑、筹码分布🍑👛🥥🍅、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗🩰，本期推荐关注电子（半导体）🩳🧄🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🍄👡💋、有色金属（工业金属、贵金属🎒、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥕😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬、国产算力、非银金融、国防军工🥻👚、创新药🍉💋👠😈。